AIで営業リサーチを効率化する方法

Perplexityで企業調査する

営業リサーチで最も活躍するのがPerplexityです。

例えば以下のような質問ができます。

「〇〇株式会社の事業内容と最近のニュースをまとめてください。」

「〇〇業界の課題を整理してください。」

複数の情報源をまとめて要約してくれるため、調査時間を大幅に削減できます。

Perplexityを使えば市場調査は大幅に時短できるも参考になります。

Gemini Deep Researchで業界分析する

大型案件や重要商談ではGemini Deep Researchも活用できます。

例えば以下のような調査です。

業界構造
市場規模
競合状況
将来予測
主要プレイヤー

従来であれば数時間かかる調査を短時間でまとめられます。

Gemini Deep Researchは「調査業務の外注先」になるもおすすめです。

天秤AI Bizで競合調査する

競合分析では複数AIの視点が役立ちます。

天秤AI Bizなら複数AIの回答を同時比較できます。

見落としていた課題や提案切り口が見つかることもあります。

天秤AI Bizで競合調査してみたも参考にしてください。

そのまま使えるプロンプト例

企業調査用

以下の企業について営業訪問前に必要な情報を整理してください。

事業内容
主要サービス
最近のニュース
想定される課題
営業提案の切り口

業界分析用

以下の業界について営業目線で整理してください。

市場規模
課題
競争環境
今後の動向
営業機会

競合分析用

以下の企業と競合企業を比較してください。

強み
弱み
市場ポジション
提案ポイント

営業活動全体を効率化する方法

提案書作成もAIへ任せる

リサーチだけでなく提案資料作成もAIが得意です。

調査結果をもとに提案構成まで作成できます。

ChatGPTで提案書のたたき台を作る方法もおすすめです。

営業メール作成も効率化する

商談後のフォローメールもAIで作成できます。

営業活動全体の生産性向上につながります。

ChatGPTで営業メールを5分→30秒にする方法も参考になります。

会議後の議事録作成

商談後の議事録作成もAIとの相性が良い業務です。

準備から振り返りまで一貫して効率化できます。

ChatGPTで議事録作成を30分→3分にする方法も活用してみてください。

営業リサーチでAIを使うメリット

準備時間を大幅に削減できる

最大のメリットは時短です。

30分以上かかる調査が数分で終わることもあります。

提案の質が向上する

AIは大量の情報を整理できるため、課題発見の精度が向上します。

結果として提案の質も高まります。

商談数を増やせる

調査時間を削減できれば、その分だけ顧客との接点を増やせます。

営業成果にも直結しやすいでしょう。

AI活用時の注意点

最終確認は人間が行う

AIは便利ですが、情報の正確性確認は必要です。

重要な商談ほど一次情報も確認しましょう。

調査しすぎない

AIによって調査が簡単になると、逆に調べすぎる人もいます。

営業の目的は調査ではなく提案です。

必要十分な情報を集めることを意識しましょう。

時間創出という視点で考える

営業リサーチは重要です。

しかし成果を生むのは調査ではなく顧客との対話です。

AIでリサーチ時間を短縮できれば、その分だけ顧客理解や提案活動へ時間を使えるようになります。

これこそがTimeOpsの考える「じぶんを使わない効率化」です。

まとめ

営業リサーチはAIとの相性が非常に良い
Perplexityで企業調査を効率化できる
Gemini Deep Researchで業界分析ができる
天秤AI Bizで競合分析ができる
調査時間を削減し顧客対応へ集中できる

もし営業準備に毎回30分以上かけているなら、次回の商談からAIを活用してみてください。

浮いた時間を顧客との対話に使うことで、営業の成果は大きく変わるはずです。

営業は「調べる仕事」になっていないか

営業リサーチで時間がかかる理由

情報が複数サイトに分散している

必要な情報を探すのに時間がかかる

競合調査まで行うとさらに時間が増える