営業提案書は「構成作り」が最も時間がかかる
営業提案書を作る際、多くの人が苦労するのはデザインではありません。
最も時間がかかるのは「何を、どの順番で伝えるか」を考える構成作りです。
顧客課題の整理、提案内容の組み立て、導入効果の説明などをゼロから考えていると、提案資料の作成に数時間かかることも珍しくありません。
しかし、AIを活用すればこの構成作成を大幅に効率化できます。
特にChatGPTは情報整理が得意なため、提案書の骨組みを短時間で作成できます。
資料作成は営業担当者の重要な業務ですが、本来の価値は資料を作ることではなく、顧客との対話や提案内容のブラッシュアップにあります。
AIに作業を任せ、人間は意思決定に集中することが重要です。
営業提案書の構成をAIで作るメリット
提案の抜け漏れを防げる
経験の浅い営業担当者ほど、提案書に必要な項目が抜けることがあります。
ChatGPTに提案書構成を作成させることで、課題整理や導入効果など重要な要素を網羅しやすくなります。
ゼロから考える時間がなくなる
白紙の状態から提案書を作るのは非常に時間がかかります。
AIがたたき台を作ることで、修正や調整からスタートできるため作業時間を大幅に短縮できます。
提案書のたたき台作成については、ChatGPTで提案書のたたき台を作る方法でも詳しく解説しています。
商談準備に時間を使える
提案書作成時間を削減できれば、顧客情報の収集や競合分析、提案内容の精査に時間を使えます。
結果として提案品質そのものが向上します。
ChatGPTで営業提案書の構成を作る方法
ステップ1：顧客情報を整理する
まずは顧客情報を箇条書きでまとめます。
- 業種
- 企業規模
- 抱えている課題
- 導入予定サービス
- 競合状況
- 提案目的
詳細であるほど精度の高い構成が作れます。
ステップ2：ChatGPTへ指示する
以下のようなプロンプトを入力します。
「以下の情報をもとに営業提案書の構成を作成してください。課題整理、提案内容、導入効果、導入スケジュールまで含めてください。」
その後に顧客情報を入力します。
すると数秒で提案書の目次レベルの構成が完成します。
ステップ3：営業視点で修正する
AIが作成した内容をそのまま使うのではなく、営業担当者の知見で調整します。
顧客が重視しているポイントや商談内容を反映させることで、実践的な提案書になります。
営業提案書で使える構成テンプレート
多くのBtoB営業で活用できる構成例を紹介します。
- 表紙
- 提案概要
- 現状課題の整理
- 課題発生の要因
- 解決策の提案
- 導入後の効果
- 導入スケジュール
- 費用・見積
- 今後の進め方
ChatGPTはこのような基本構成を顧客ごとにカスタマイズして提案できます。
営業資料全体の効率化については、営業資料作成を効率化する方法も参考になります。
構成作成後はスライド作成もAIで効率化できる
提案書の構成が完成したら、次はスライド作成です。
近年はAI資料作成ツールを活用することで、構成からスライド作成までを短時間で進められるようになりました。
例えばChatGPTで文章を作成し、その内容を資料作成ツールへ取り込むだけで、見やすいスライドを作成できます。
具体的な方法は、ChatGPTとイルシルで提案資料を作る方法で詳しく解説しています。
また、ChatGPTで作った文章をスライド化する方法も併せて読むと、資料作成の流れをさらに効率化できます。
AIで資料作成時間を半減しよう
営業活動では提案書作成に多くの時間が使われています。
しかし、構成作成という定型業務はAIが得意な領域です。
AIを活用して提案書の骨組みを作り、人間は提案内容の改善や顧客とのコミュニケーションに集中することで成果につながります。
時間は最も貴重な資産です。
資料作成に追われるのではなく、AIを活用して営業活動そのものの質を高めていきましょう。
まとめ
- 営業提案書で最も時間がかかるのは構成作成
- ChatGPTを使えば提案書の骨組みを数分で作れる
- AI活用により提案の抜け漏れを防げる
- 浮いた時間を商談準備や顧客分析に使える
- スライド作成までAIで効率化できる
まずは次回の提案資料作成で、ChatGPTに構成作成を依頼してみてください。資料作成時間の短縮効果を実感できるはずです。
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